1、与效劳人员停止事前协商，协商分歧后签署正式财务拜托协议，并对接企业应转交的资料。其中，代理记账协议中会对效劳事项、效劳费用、效劳期限以及双方权责及义务等停止明白，以确保企业权益得到有效维护。而有关于企业寻求代理记账所需提供的资料，其主要包含：(1)公司停业执照副本复印件;(2)法人、股东身份证复印件;(3)银行开户答应证复印件;(4)一证通或国税CA证书、报税密码;(5)非新注册的公司交接原会计材料。
　　2、在完成协议签署和资料转交之后，代理记账就进入了正式效劳环节。通常，在详细效劳环节，其代理记账流程普通为：
　　(1)票据交接。在每月20-30日，拜托企业需将当月做账票据送至，或请求外勤会计上门取票。尔后，在拿到企业的原始票据和凭证后，财会效劳人员会对其停止初步审核和整理，并在此根底上编制记账凭证。
　　(2)做账。在该步骤，记账会计会对客户票据停止进一步整理，并对票据存在的问题与客户及时沟通，然后在确认无误的根底上为企业停止会计核算、账务处置、税款计算，并填制财务报表及征税申报表。尔后，还会布置审核会计对做账结果停止审核，并对客户账务问题存在的隐患给予精确评价，以协助企业有效躲避财税风险。
　　(3)征税申报。往常，已开通了“一键征税申报”功用，因而可以在线上协助企业一键申报税款，从而确保企业征税申报的及时、精准完成。另外，企业如若在报税过程中遇到其它复杂税务问题，资深财会人员也能够协助企业前往税务部门停止处理和处置。
　　(4)企业回访。企业回访时间普通定在每月10-20日，由专职财会人员担任返回企业税单、财务报表、征税申报表等文件，然后与企业出纳人员对账，布置下月工作。同时，在该环节，资深财会效劳人员也会及时反应给拜托客户***税务政策、通知等。
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